Üç kâğıtçılar izle

Nicolas Cage'in canlandırdığı Dolandırıcı Roy ve Sam Rockwell'in canlandırdığı ortağı Frank, son zamanlarda kendilerini promosyonlu su filtre sistemlerini satma işine vermiştir. Satışları arttırmak için arabalar, mücevherler ve tatiller gibi çekici hediyeler vaat ederler, ancak bu hediyeler asla verilmeyecektir. Başlangıçta küçük bir iş gibi görünen bu faaliyet, zamanla büyük gelir getiren bir iş haline gelir. Ancak Roy'un özel hayatı pek parlak değildir ve hiç haberinin olmadığı 14 yaşındaki bir kızı (Alison Lohman) bir gün karşısına çıkar.